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Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.locasign.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

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Créer un nouveau client

Depuis Clients → Nouveau client, renseignez les informations du formulaire. Les champs obligatoires sont :
  • Nom et prénom
  • Téléphone ou email (au moins l’un des deux)
Les autres champs sont facultatifs mais recommandés pour compléter la fiche et faciliter les communications.
Lors de la création d’une réservation, vous pouvez créer un nouveau client directement depuis le formulaire de réservation sans passer par la section Clients.

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Modifier un client

Ouvrez la fiche du client, cliquez sur Modifier et mettez à jour les informations souhaitées. Toutes les réservations liées au client restent associées après modification.

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Archiver un client

Un client peut être archivé pour le retirer des recherches sans supprimer son historique. Un client archivé n’apparaît plus lors de la création de nouvelles réservations.
1

Ouvrez la fiche client

Recherchez et sélectionnez le client dans la liste.
2

Archivez

Cliquez sur Archiver en bas de la fiche. Confirmez l’action dans la boîte de dialogue.
Un client ayant des réservations actives ne peut pas être archivé. Clôturez d’abord toutes ses locations en cours.

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Recherche et filtres

Depuis la liste des clients, vous pouvez :
  • Rechercher par nom, email ou numéro de téléphone
  • Filtrer par date d’inscription
  • Trier par nom ou date de dernière réservation

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Clients créés automatiquement

Lorsqu’un client effectue une demande via votre portail public, une fiche client est créée automatiquement avec les informations fournies dans le formulaire de réservation. Vous pouvez enrichir cette fiche par la suite.